كشفت شركة أديس القابضة المتخصصة في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عزمها طرح طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق تداول السعودية الرئيسية.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023.
وبتاريخ 21 يونيو 2023 وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل رأس مالها وطرح 338.7 مليون سهم عادي من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101.6 مليون سهم عادي من الأسهم القائمة من قبل شركة “أديس للاستثمارات القابضة المحدودة” صندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع أسهمهما الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.
وتمثل الأسهم المبيعة 9% وتمثل الأسهم الجديدة 21% من رأس المال المصدر عند إتمام الطرح، وهو ما يعادل إجمالي 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).
كما ستقوم الشركة بإصدار 33.87 مليون سهم جديد سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لحين انتقال ملكيتها للموظفين وفق أحكام خطة الحوافز طويلة الأجل .
سيتم توزيع حصيلة الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين بشكل نسبي على أساس نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام الحصيلة المتبقية لتخفيض الجزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.
عملية الطرح
- طرح 338.718 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة (بعد الزيادة).
- تخصيص 338.718 مليون سهم كحد أقصى، تمثل 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة الأولية.
- ويحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304.846 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، وذلك لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.
- – تخصيص 33.87 مليون سهم عادي كحد أقصى للمكتتبين الأفراد بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
- يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد، وقت الاكتتاب، محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المتلقية التي تم الاكتتاب من خلالها، وإلا اعتبر الاكتتاب لاغياً وستعاد المبالغ المدفوعة.
- تحديد سعر الطرح النهائي عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
