«أرامكو»: بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

أعلنت شركة Aramco السعودية عن بدء إصدار الأدوات الدولية بالدولار الأمريكي ، وفقًا لبرنامج إصدار SUK الدولي لشركة “SA Global Sukuk لتوسيع”.

ذكرت الشركة في بيان حول “تداول المملكة سعوديوم السعودية” ، أن قيمة العرض يتم تحديدها وفقًا لشروط السوق.

يبدأ العرض من 10 سبتمبر وسيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل ، 17 سبتمبر.

أوضح “Aramco” أن Sukuk مقاومة للدولار الأمريكي ، وسيتم ضمانه بشكل مباشر ولن يتم ضمانه بحق محدود في العودة إلى الأصول ، والتي تشكل التزامًا بامتداد شركة SA Global Sukuk.

سجل الاكتتاب العام

“Aramco” قال: “المجموعة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرين من المؤسسات (المؤهلة في البلدان التي سيتم تقديمها وفقًا للوائح واللوائح المعمول بها في تلك البلدان).

HSBC ، AL -Rajhi Financial ، Abu Dhabi First Bank ، Dubai Islamic ، Standard Charterd ، Betik Capital ، Goldman Sachs International ، و JI. معي. Morgan و City كمديرين لاشتراك المشترك النشط.

كما قمت بتعيين SMBC ، والتنمية المالية ، والبلدان المالية ، و UF J ، و Abu Dhabi Bank ، و China Bank ، و Emirates NBD Capital Ltd. ، و Sharjah Islamic Bank ، و Mizouh كمديرين لسجلات الاشتراك غير النشطة.

الحد الأدنى للاشتراك هو 200000 دولار ومضاعفات متكاملة قدرها 1000 دولار عندما يكون المبلغ أكثر من ذلك ، وفقًا لظروف السوق.

ويحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق وفقا لظروف السوق.

رابطة

قالت مصادر مستنيرة إن “Aramco السعودي” تخطط لإصدار حاجز بالدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر. تراوحت قيمة العرض بين 3 و 4 مليارات دولار ، مشيرة إلى أن Sukuk سوف يمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية.

يأتي هذا الاتجاه في وقت يشهد فيه السوق العالمي طفرة في إصدارات السندات ، بدعم من المستثمرين والتدفقات القوية إلى صناديق الدخل الثابت. أعلنت Aramco خلال مكالمة الربح في أغسطس الماضي نيتها مواصلة الاقتراض ، مما يؤكد أن مستوى ديونه لا يزال من بين أدنى المعدلات في القطاع.

جمعت الشركة بالفعل 5 مليارات دولار من خلال إصدار السندات في مايو 2025 ، تليها نشر مسألة الأدوات ، في إشارة إلى خططها المستمرة لزيادة التمويل.