كشفت وكالات إعلام غربية أن شركة أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة على 4 شرائح تتراوح بين 3 سنوات إلى 30 سنة.
وأشارت إلى أن أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة على التوالي.
وأشارت إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 21 مليار دولار، مما مكن الشركة من تضييق هامش الربح على سندات الـ 3 سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان الهامش المتوقع 100 نقطة أساس. أما شريحة 5 سنوات، فقد تم تسعيرها بـ 80 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، بعد أن كان الهامش المتوقع 115 نقطة أساس.
وذكرت أنه تم تحديد أسعار الفائدة على سندات 10 سنوات و30 عاما عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، مقارنة بالتسعير الأولي البالغ نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
وبدأت أرامكو، أمس (الاثنين)، طرح سندات دولية ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي. وستكون لهذه السندات الأولوية، وهي غير مضمونة بأصول من شركة أرامكو السعودية.
كشفت وكالات إعلام غربية أن شركة أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على 4 شرائح تتراوح من 3 سنوات إلى 30 سنة.
وأشارت إلى أن أرامكو السعودية أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة على التوالي.
ولفتت إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 21 مليار دولار، مما مكن الشركة من تضييق هامش الربح على السندات لأجل 3 سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان الهامش المتوقع 100 نقطة أساس. أما شريحة 5 سنوات، فقد تم تسعيرها بـ 80 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، بعد أن كان الهامش المتوقع 115 نقطة أساس.
وذكر أنه تم تحديد سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات و30 عاما عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، مقارنة بالتسعير الأولي البالغ نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وكانت أرامكو قد بدأت أمس (الاثنين) إصدار سندات دولية ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي، وستكون هذه السندات ذات جودة عالية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
