بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024 للسندات ضمن برنامج السندات الحكومية الدولية للمملكة سعوديوم السعودية 30 مليار دولار.
أكد المركز الوطني لإدارة الدين أن نسبة التغطية لإصدار أول سندات دولية خلال 2024 تجاوزت ضعفين ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (45 مليار ريال).
وأوضح المركز أن الإصدار تم تقسيمه إلى 3 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لسندات لأجل 6 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات لأجل 10 سنوات. سندات مدتها سنوات تستحق عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار (17.81 مليار ريال) لسندات لأجل 30 عاماً تستحق عام 2054م.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفعالية، وتعكس حجم طلب المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، وثقتهم في قوة الاقتصاد السعودي ومستقبل فرص الاستثمار فيه.
واتفقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجاتها التمويلية خلال العام الحالي بنحو 23 مليار دولار، مخصصة لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن صادرات النفط والغاز، في إطار رؤية 2030، التي تخطط من خلالها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وقال سايمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن، إن الإصدار السعودي كان متوقعًا بشدة من قبل الأسواق، حيث استفادت الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.
وأضاف كويجانو إيفانز في مذكرة أن المملكة سعوديوم السعودية “سيظل يُنظر إليها على أنها فرصة انتقالية تهم العديد من الصناديق العالمية”.
وضاقت الفوارق النهائية من السعر الإرشادي الأولي، مما سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى، بدعم من شهية المستثمرين القوية.
وتقلصت الفروق على سندات ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقطة أساس لسندات العشر سنوات من 135 نقطة أساس، وإلى 170 نقطة أساس لسندات 30 عاماً من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وإتش إس بي سي وجي بي مورغان سيكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين ومديري الدفاتر العالميين للإصدار.
ويشارك كل من بنك الصين، وميزوهو إنترناشيونال، وإس إم بي سي نيكو، وبنك SNB كابيتال في الطرح كمديري دفاتر سلبيين.
وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أو نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
أول إصدار دولي لسندات حكومة المملكة خلال عام 2024
- وتبلغ قيمة السندات 12 مليار دولار.
- ويبلغ حجم طلبات الاشتراك 30 مليار دولار.
مقسمة إلى 3 أجزاء:
- سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لمدة 6 سنوات.
- 4 مليارات دولار في سندات لأجل 10 سنوات.
- سندات بقيمة 4.75 مليار دولار لمدة 30 عاما.
