أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المجموعة المصرفية الاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM)، اليوم أن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع لها أكمل بنجاح تقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي (IPO) بقيمة 4.572 مليار ريال سعودي (1.219 مليار دولار أمريكي) لشركة ADES القابضة (ADES). ) )، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في السوق المالية السعودية. قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق العالمي، ومدير الاكتتاب، ومتعهد الاكتتاب في الصفقة.
عرضت شركة ADES القابضة ما مجموعه 30% من إجمالي رأس مالها المصدر من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والأسهم المصدرة حديثًا، أي ما يعادل 338,718,754 سهمًا بسعر 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد – مما يعني ضمنيًا رسملة سوقية قدرها 15.2 مليار ريال سعودي ( 4.1 مليار دولار). وتمثل الأسهم الحالية 9% وتمثل الأسهم الجديدة 21% من رأس مال الشركة المصدر عند استكمال الطرح. وقد قوبل الاكتتاب العام بطلب قوي بقيمة 286.9 مليار ريال سعودي (76.5 مليار دولار) على الأسهم من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تمت تغطية إجمالي الدفاتر حوالي 62.7 مرة. بدأت الشركة التداول اليوم تحت الرمز 2382.
وعلق محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس، قائلاً: “نحن في المجموعة المالية هيرميس سعداء للغاية بالقيام بأدوار متعددة ومؤثرة في الطرح العام الأولي الناجح لشركة ADES – وهو الطرح الذي يوفر للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الدوليين فرصة استثمارية كبيرة”. فرصة فريدة للاستثمار في شركة حفر عالمية عملاقة ذات بصمة دولية موسعة. تأتي هذه الصفقة، إلى جانب اختتام المنتدى السعودي الناجح للمجموعة المالية هيرميس في لندن هذا الشهر والذي تم بالتعاون مع السوق المالية السعودية واستضافة هيئة أسواق المال كضيف شرف، وكذلك اختتام دورنا الاستشاري في يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة لومي لتأجير السيارات في البورصة السعودية بمثابة شهادة على التزامنا بتحقيق قيمة لا مثيل لها لعملائنا في المنطقة وإظهار الإمكانات غير المحدودة لسوق الاستثمار المزدهر في المملكة. بمناسبة الحدث المهم المتمثل في الاكتتاب العام السادس لدينا هذا العام وحده، عززنا مرة أخرى مكانتنا كشركة رائدة في تسهيل المعاملات رفيعة المستوى والمتطورة التي تترك تأثيرًا إيجابيًا طويل الأمد على المشهد الاقتصادي في المملكة والمنطقة. ونحن نواصل الاستفادة من شبكة التوزيع العالمية لدينا وقدراتنا البحثية ذات المستوى العالمي التي تعمل باستمرار على رفع مستوى السوق السعودي.”
ADES هي واحدة من أكبر مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة الخبر بالمملكة سعوديوم السعودية، وتمتلك عمليات عالمية النطاق في سبع دول: المملكة سعوديوم السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند. لدى شركة ADES أكثر من 7500 موظف وأسطول مكون من 85 منصة حفر عبر مناطقها الجغرافية، بما في ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية، وبارجتين، ووحدة إنتاج بحرية متنقلة (“MOPU”).
تمثل هذه الصفقة الطرح العام الأولي السادس للمجموعة المالية هيرميس هذا العام، كما أنها الأحدث في سلسلة من الصفقات التي قدمت الشركة خدماتها الاستشارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مر السنين. ومؤخرًا، قامت المجموعة المالية هيرميس بتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة لومي لتأجير السيارات في البورصة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، قدمت الشركة المشورة بشأن الاكتتابات العامة الأولية الناجحة لشركة أدنوك إل آند إس وشركة أدنوك للغاز بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)؛ وأبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط (MSX)؛ والأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. في سوق دبي المالي.
